Beide irren sie herum auf der Suche nach Liebe: Bella und Biest. Sie kennen einander nicht – noch nicht. Denn auf ihrer Reise durch die Einsamkeit begegnen sich ihre Seelen. Zunächst abgeschreckt von der Kälte des Biests, verliert sich Bella nach und nach in dessen Welt. Einer Welt voller Puppen, die sich das Biest als Ersatz für eine echte Geliebte geschaffen hat. Auch das Biest fühlt immer mehr Zuneigung zu Bella, muss aber zugleich die Erfahrung machen, dass eine lebendige Frau einem im Gegensatz zu den Puppen auch Schmerz zufügen kann.